Любому бизнесу необходимо финансирование, которое может привлекаться как посредством ICO, так и посредством IPO. Наша команда поможет вам создать уникальный план и реализовать его для вашего ICO / IPO, чтобы вы смогли получить наилучший результат. У нас есть необходимый опыт и ресурсы, чтобы вы полностью насладились этим процессом и получили необходимые финансовые вливания в свой бизнес.
Почему выбирают нас
- помогаем выйти на любые финансовые биржи;
- оказываем правовую поддержку в сопровождении ICO/IPO под ключ;
- за последние 2 года успешно провели консультации для трех компаний.
Остались вопросы?
Узнайте ответ у нашего юриста.
Позвонить юристу
Что входит в услугу IPO
Предварительный этап включает в себя:
- анализ финансово-хозяйственного положения эмитента, организационную структуру и структуру активов;
- анализ информационной и финансовой прозрачности;
- анализ практики корпоративного управления;
- выявленные слабостей и недостатков, которые могут помешать успешно осуществить IPO;
- подготовка необходимых документов.
Данные действия обычно совершаются до окончательного принятия решения о выходе на публичный рынок капитала. Если по итогам предварительного этапа с учетом устраненных недостатков перспектива IPO оценивается эмитентом положительно, то процесс IPO переходит на подготовительный этап.
Подготовительный этап включает в себя следующие действия:
- подбирается команда участников IPO (выбирается торговая площадка, партнеры (консультанты, брокеры, андеррайтеры), с которыми окончательно согласовывается план действий и конфигурация IPO;
- принимаются формальные решения органами эмитента, соблюдаются формальные процедуры (например, осуществление акционерами преимущественного права покупки) и составляются формальные документы (проспект ценных бумаг);
- создается Инвестиционный меморандум — документ, содержащий информацию, необходимую инвесторам для принятия решения (например, цена за акцию, количество акций, направление использования средств, дивидендная политика и т.п.) запускается рекламная кампания (в том числе, «гастроли» (road-show)) с целью повышения интереса потенциальных инвесторов к предлагаемым ценным бумагам. Road-show — серия встреч представителей компании с потенциальными инвесторами, на которых осуществляется презентация компании, основных показателей её деятельности и характеристик размещения акций.
Основной этап включает в себя:
- сбор заявок на приобретение предлагаемых ценных бумаг;
- прайсинг — определение цены (если она не была заранее определена);
- удовлетворение заявок (аллокация);
- подведение итогов публичного размещения (обращения);
- подготовка необходимых документов.
Завершающий этап (aftermarket) включает в себя:
- начало обращения ценных бумаг;
- окончательная оценка эффективности состоявшегося IPO.
Что входит в услугу IСO
- юридическое обоснование процесса ICO;
- разработка white paper;
- разработка road map;
- подготовка пакета документов для реализации токена, в том числе и договор реализации (Token Purchase Agreement), условий пользования сайтом (Terms of Use), а так же политики конфиденциальности (Privacy Policy), общей публичной оферты (Public offer);
- консультация по легальному взаимодействию в медиа-пространстве.
Стоимость услуг
Стоимость сопровождения составляет 8% от стоимости вашего ICO / IPO.
Наверх