Меню
+7 (495) 201-14-77

Сопровождение ICO & IPO

Юридическим лицам

Любому бизнесу необходимо финансирование, которое может привлекаться как посредством ICO, так и посредством IPO. Наша команда поможет вам создать уникальный план и реализовать его для вашего ICO / IPO, чтобы вы смогли получить наилучший результат. У нас есть необходимый опыт и ресурсы, чтобы вы полностью насладились этим процессом и получили необходимые финансовые вливания в свой бизнес.

Почему выбирают нас

  • помогаем выйти на любые финансовые биржи;
  • оказываем правовую поддержку в сопровождении ICO/IPO под ключ;
  • за последние 2 года успешно провели консультации для трех компаний.

Остались вопросы?

Узнайте ответ у нашего юриста.

 Позвонить юристу

Что входит в услугу IPO

Предварительный этап включает в себя:

  • анализ финансово-хозяйственного положения эмитента, организационную структуру и структуру активов;
  • анализ информационной и финансовой прозрачности;
  • анализ практики корпоративного управления;
  • выявленные слабостей и недостатков, которые могут помешать успешно осуществить IPO;
  • подготовка необходимых документов.

Данные действия обычно совершаются до окончательного принятия решения о выходе на публичный рынок капитала. Если по итогам предварительного этапа с учетом устраненных недостатков перспектива IPO оценивается эмитентом положительно, то процесс IPO переходит на подготовительный этап.

Подготовительный этап включает в себя следующие действия:

  • подбирается команда участников IPO (выбирается торговая площадка, партнеры (консультанты, брокеры, андеррайтеры), с которыми окончательно согласовывается план действий и конфигурация IPO;
  • принимаются формальные решения органами эмитента, соблюдаются формальные процедуры (например, осуществление акционерами преимущественного права покупки) и составляются формальные документы (проспект ценных бумаг);
  • создается Инвестиционный меморандум — документ, содержащий информацию, необходимую инвесторам для принятия решения (например, цена за акцию, количество акций, направление использования средств, дивидендная политика и т.п.) запускается рекламная кампания (в том числе, «гастроли» (road-show)) с целью повышения интереса потенциальных инвесторов к предлагаемым ценным бумагам. Road-show — серия встреч представителей компании с потенциальными инвесторами, на которых осуществляется презентация компании, основных показателей её деятельности и характеристик размещения акций.

Основной этап включает в себя:

  • сбор заявок на приобретение предлагаемых ценных бумаг;
  • прайсинг — определение цены (если она не была заранее определена);
  • удовлетворение заявок (аллокация);
  • подведение итогов публичного размещения (обращения);
  • подготовка необходимых документов.

Завершающий этап (aftermarket) включает в себя:

  • начало обращения ценных бумаг;
  • окончательная оценка эффективности состоявшегося IPO.

Что входит в услугу IСO

  • юридическое обоснование процесса ICO;
  • разработка white paper;
  • разработка road map;
  • подготовка пакета документов для реализации токена, в том числе и договор реализации (Token Purchase Agreement), условий пользования сайтом (Terms of Use), а так же политики конфиденциальности (Privacy Policy), общей публичной оферты (Public offer);
  • консультация по легальному взаимодействию в медиа-пространстве.

Стоимость услуг

Стоимость сопровождения составляет 8% от стоимости вашего ICO / IPO.

Кейсы из практики

Задача

Подготовка и проведение ICO для стартапа.

Результат

Юристы придумали правовое обоснование для привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества первичного предложения токенов. Провели Pre-ICO, в ходе которого, определенный пул денежных средств уже был привлечен и помог клиенту быстрее запустить бизнес-процессы.

Мы разработали для ICO клиента white paper, road map, договор реализации, условия пользования сайтом, политику конфиденциальности и общую публичную оферту. Через полгода после запуска ICO клиент реализовал все токиены и привлек свыше 2 млн. долларов США в свой бизнес.

Получить консультацию

Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время

  • img
  • img

Нажимая на кнопку «Получить консультацию» вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

imgНаверх